蓝宝石步入上升阶段+光伏单晶炉需求丰满

天风证券:维持高新(000661.SZ)“买入”评级 出产激素营业大幅增加 业绩表示亮眼

3)压电材料方面,公司出产的铌酸锂、钽酸锂等压晶材料机能已达国际先辈程度,打破了国外垄断,次要做为基板材料使用于SAW滤波器,随海外认证范畴扩大+SAW滤波器国产化加快,压晶需求兴旺公司产能扩张,压电材料营业将进入敏捷成持久。

1)公司光伏单晶炉手艺已达国内先辈程度,自从研发的单晶炉可发展8-12英寸大硅片,正在双碳方针下,受益光伏拆机量持续增加&硅片大尺寸化趋向,大尺寸单晶炉需求兴旺,近期公司满产供货。

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2)公司21Q3毛利率22.68%,同比减0.96PCT,发卖净利率10.01%,同比减5.4PCT,一方面,晶体设备毛利率相对粉体设备略低+Q3消费电子市场低迷影响分析毛利率,另一方面,除非经常损益影响净利率外,公司21年加速研发投入,持续推进CCZ单晶炉手艺财产化,Q1-Q3研发费用率别离为5.49%/5.99%/7.12%,别离同比添加-0.12PCT/1.13PCT/1.55PCT。

(原题目:天风证券:维持天通股份(600330.SH)“买入”评级 看好CCZ设备和压电晶体材料潜力)

1)公司21Q3营收高速增加,同比增51.94%,实现归母净利1.22亿元,同比增0.93%,扣非后归母净利高速增加达0.9亿元,同比增75.21%,业绩增加次要系光伏单晶炉满产供货+蓝宝石营业持续高景气,扣非前增速较低次要系客岁出售较多非流动资产;

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2)蓝宝石方面,公司具备独创的C向长晶手艺及领先的400KG晶锭量产手艺,随LED面板行业竣事两年多去库存周期不变步入上升通道,蓝宝石衬底需求兴旺,蓝宝石营业量价齐升,公司持续扩产,同时受益将来Mini-LED/Micro-LED逐渐渗入,蓝宝石营业步入成长新周期将支持公司业绩持续增加;

1)磁性材料方面,公司做为该磁性材料头部企业,产物已使用于消费电子/光伏发电/新能源汽车/储能等范畴,公司无线充电相关产物获得了次要下逛终端客户的普遍承认,并有多款产物通过车规级认证,已导入车载电子及配套充电桩市场,需求充脚不变,随扩产项目持续推进,估计将连结稳健增加;

公司晶体材料、设备做为底层手艺能力新产物延展能力强,蓝宝石、磁性材料等营业供需好转步入稳健成长阶段,该行看好公司光伏CCZ设备、压电晶体材料将来的潜力和业绩弹性。

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2)公司持续推进CCZ手艺研发,并已获阶段性冲破,正正在不竭试验优化。CCZ手艺通过连系颗粒硅持续投料,政策上双碳从题显著节能降耗,财产上也可大幅降低单瓦成本,公司取保利协鑫深度合做,一旦财产化成功,将具备手艺壁垒&原料壁垒,该行看好公司正在CCZ时代的广漠成长空间。

智通财经APP获悉,天风证券发布研究演讲称,维持天通股份(600330.SH)“买入”评级,考虑到蓝宝石周期反转及营业沉心调整等要素,调整21-22年盈利预测为4.43/5.03亿元(上次4.4/5.39亿元),并新增23年盈利预测7.73亿元。

蓝宝石步入上升阶段+光伏单晶炉需求丰满,看好公司持续高增加,中持久看好新能源大势下公司CCZ手艺成长潜力,等候国产替代海潮下公司压电晶体业绩弹性。